关于备考理财规划师，不同年龄层次的考生有着不同的认识，甚至是由于个体的差异也会不同。在职考生究竟要不要辞职备考理财规划师也是一大争议点，但究竟怎样在不辞职的情况下，还能使备考通过率更高，网络上可查找到的答案应该不下百种。

关于在职考生是该不该辞职备考理财规划师？为备考理财规划师辞职值不值的话题，可以从以下几方面进行分析。

一、为什么要考理财规划师？

对于在职考生选择备考理财规划师，无外乎以下几点需求：

1. 晋升的需要

对于具有工作经验的理财人员来说，备考理财规划师直接的获益是，拿到这个证书也就相当于开启了升职的通道。因为在备考理财规划师学习的过程中考生不但能够学到更专业的知识，主要的是视野、思维、能力都会得到质的提升。

2. 考下理财规划师能成为跳槽的砝码

对于在行业中有一定知名度或者专业扎实的从业人员来说，基本具备了为自己选择更好的行业和更高职位的能力。但终能否成功除了硬实力还要具备软实力。也就是说很多用人单位是很在意员工的资质和品牌效应的。如果作为理财工作者你除拥有行业经验还有业界认可的含金量高的职业资格证书，那么跳槽后直接获得高薪高职的机会更大。也就是说理财规划师证书是不二的选择。因为理财规划师是一分钟就能证明你的学习能力和专业水准的证书，如果你是执业理财相关工作，那也就是你有着的签字权，这是亮丽的个人品牌。

3. 考理财规划师也有助于专业知识的提升

当然，备考理财规划师升职加薪是眼前的利益，专业的提升才是更为长久的投资。考生在学习的过程中财务与会计、保险规划等专业知识都会提高，那么这就无形中拓宽了考生所能从事的领域。

二、是否需要辞职备考理财规划师？

从上面备考理财规划师初衷的分析上，我们可以得出这样一条结论就是证书重要，工作经验同样重要。理财规划师的含金量高这个是业内普遍认可的，成熟的工作经验加上理财规划师证书，才是更加完美的组合，也是能够保障利益完整的选择。

但考生要想脱产备考，是很冒险的一种选择。考证是职业生涯的一种投资，想要孤注一掷就要有决胜千里的把握。否则并不建议大家脱产备考理财规划师。

三、在职备考理财规划师的好方法

既不能脱产备考理财规划师，那么面对考生要怎么备考更为合理，通过率更高呢？

1. 制定备考计划

选择备考理财规划师，首先就要制定一个完善的备考计划。这个计划既不能盲目喝鸡汤参考学霸的经验，也不能消极怠工以试试的心态来应对。一定要从自身的实际情况出发，比如基础知识掌握多少，是否参加过一二级理财规划师考试等，来判断自己几年能够完成这个考试，以及科目如何进行搭配。

2. 选择学习方式

完成备考计划后就是选择适合自己的学习方式，这一点也很关键。学习过程中考生要想坚持下来，除了意志力还要有人帮你解决学习过程中的难题，这既有利于信心的养成又能扎实掌握知识，一举两得。建议报名后仔细研读考纲了解教材的变化，选择权威的授权机构，按部就班坚持学习。

3. 安排理财规划师的学习时间

任何考试都需要时间来保障坚持学习，考生既然决定参加考试，就要尽可能的利用好自己的业余时间，按照备考学习的几个阶段：基础学习——强化提高——考前冲刺来划分。追剧、玩游戏等耗时较长的娱乐要尽可能的减少。

理财规划师包含现金规划、保险规划、收入与支出规划、投资规划等八大理财规划。因为其涉及面广、知识全面且报考难度相对较低，近年来越来越受金融从业者欢迎。尤其在银行逐渐放宽对AFP/CFP证书的硬性要求以后，银行从业人员想要提高自身的理财专业知识和技能，也会优先选择理财规划师进行报考。

理财规划师是全面的理财规划，涵盖面广且投产高，因为它更注重理论基础上的实操，理财类证书和课程，主要是两点：一点是证书本身，第二点是证书衍生出来的价值。从学习后延伸出来的学习机会和提升机会来看，理财规划师更落地，更务实。

企业在招聘时，也将理财规划师证书作为一个衡量要素。理财规划师证书适用于银行、监管机构、证券、资管、保险、第三方理财经理等所有跟家庭或个人打交道的金融从业者。理财规划师是在全国获得广泛认可的理财师专业资格，已被纳入到金融行业选人以及晋升的标准。

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