理财规划师三级证书(理财规划师三级证书查询官网)
金融从业考证培训专家——徐大勇
专家简介:
l 建设银行总行研究员认证培训专家
l 工商银行、建设银行、中国银行、农业银行、中信银行、广发银行、浦发银行、厦门银行各地分行从业考证培训专家
l 邮政、邮储各省地市从业考证培训专家
l 诺亚财富从业考证培训专家
服务银行、邮政邮储、券商、基金公司机构数量60+,授课场次570+
服务金融机构客户130000+,考证直播场次350+,录制考证视频课时800+
服务高校30+,授课场次120+,服务高校学生27000+
出版《金融理论与实践:从业资格考试短期强化辅导系列》,《基金法律法规、职业道德与业务规范》、《证券投资基金基础知识》、《股权投资基金基础知识》教材
【专业背景】:
投资顾问/证券分析师/证券承销与发行
中级经济师
高级理财规划师、AFP
深港澳金融科技师一级
一值(上海)文化传播有限公司 证书事业部 总经理
财金通教育科技(上海)有限公司 合伙人
【2021年部分从业考证案例】:
大连邮储,2021年6月基金考试项目,参与考试49人次,通过率81.63%
浦发银行苏州分行,2021年6月基金考试项目,参与考试30人次,通过率80%
吉林中行,2021年10月基金考试项目,分为两个班级,共参与考试164人次,一班通过率80%,二班通过率67.5%
宁夏邮政,2021年6月基金考试项目,共参与考试137人次,通过率75.18%
中信银行呼和浩特分行,2021年6月基金考试项目,共参与考160人次,通过率70.63%
重庆邮储,2021年6月基金考试项目,共参与考试100人次,通过率65%。
【主讲课程】:
从事国内金融从业考证9年,熟悉考试大纲重难点,深知考官出题逻辑和思路,擅长用实时的金融新闻来演绎知识点,激发学员学习兴趣,让学员掌握知识点并顺利通过考试,又能通过案例深入讲解知识点带来的实战性和风控性,让学员收获日常工作所需的实战知识。
Ø 从业考试类
基金从业:科目一《基金法律法规、职业道德和业务规范》、科目二《证券投资基金基础知识》、科目三《股权投资基金基础知识》
银行从业初级:《银行业法律法规与综合能力》、专业实务《个人理财》《风险管理》《银行管理》
银行从业中级:《银行业法律法规与综合能力》、专业实务《个人理财》《风险管理》《银行管理》
证券从业:一般考试《金融市场基础知识》、《证券市场基本法律法规》、专项考试《证券投资顾问业务》、《发布证券研究报告业务》
期货从业:《期货基础知识》、《期货法律法规》
Ø 水平考试类
中级经济师:《基础知识》、《金融专业》
AFP金融理财师:金融理财基础一、金融理财基础二
CHFP理财规划师:《理财规划基础》、《家庭财务规划》、《风险管理与保险规划》、《投资规划》、《家族财富规划》
Ø 实战类-基金方向
基金售后服务提升课程:持续服务标准化流程、服务补救及危机处理、基金健诊四大关键。
基金投资基础课程:基金分类、资产配置、基金定投技巧。
基金销售课程:让客户开启基金投资、基金营销沟通技巧、专业KYC。
基金销售互动提升实操-私域定制系列课程:基金基础能力提升(面授学习)、基金实战(落地营销)和基金营销标准化方案制作(案例大赛)三大板块
Ø 实战类-交易方向
宏观分析:2016年投资策略、2017年投资策略、2018年投资策略、2019年投资策略、2020年投资策略、2021年投资策略
技术分析:必备形态学、巧用蜡烛图、macd老办法新用
Ø 实战类-资产配置类
特许私人财富管理师-资商课程(资产配置)
Ø 大学类
金融科技通识
大学生职业规划
【研发视频课程】:
中级经济师(金融)课程、AFP、理财规划师三级、二级、一级课程、银行从业资格考试、证券从业资格考试、基金从业资格考试、期货从业资格考试课程、大学生职业规划课程。
【所写书籍】:
出版《金融理论与实践:从业资格考试短期强化辅导系列》基金教材。包括:基金从业法律法规、职业道德与业务规范;证券投资基金基础知识;股权投资基金基础知识。
《必考知识点100例》系列书籍,包括:
基金从业法律法规、职业道德与业务规范《必考知识点100例》、证券投资基金基础知识《必考知识点100例》、金融市场基础知识《必考知识点100例》、证券市场法律法规《必考知识点100例》、银行业法律法规与综合能力《必考知识点100例》、个人理财《必考知识点100例》
“财金通”从业资格课程考试“胜”经系列丛书,包括:
基金从业法律法规、职业道德与业务规范、证券投资基金基础知识、金融市场基础知识、证券市场法律法规、银行业法律法规与综合能力、个人理财
【服务客户】:
国有银行
建设银行总行、建设银行宁波分行、工商银行嘉兴支行、工商银行双流支行、农业银行南宁分行、农业银行桂林分行、中国银行吉林分行
股份制银行
中信银行杭州分行、中信银行天津分行、中信银行呼和浩特分行、浦发银行江苏分行、厦门银行
三方财富
诺亚财富、海银财富
邮银金融-省级
河北邮政、江苏邮政、贵州邮政、重庆邮政、山西邮政、湖北邮政、天津邮政、四川邮政、湖南邮政
大连邮储、湖北邮储、重庆邮储
高校
东北财经大学、陕西师范大学、江西财经大学、天津科技大学、吉首大学、武汉学院、湖北商贸学院、武汉工商学院、湖北大学知行学院、武汉华夏理工学院、西安财经大学行知学院、重庆工商大学融智学院
【学员反馈】:
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