蝗灾、航发、钴电池剧情纷纷反转股市频繁上演“抽梯子”

上屋抽梯。

本周，A股市场颇为热闹，蝗灾、航发、无钴动力电池等故事的反转，让相关概念股经历了“今日大涨、明日大跌”过山车。

有网友调侃道：“星期一晚上，蝗虫没有了。星期二下午，钴没有了；星期二晚上，发动机又有了。A股：我太难了。”

图片来源：新浪微博

“亏钱的都是无钴的”

新能源概念股近几个月颇受资金追捧，尤其在特斯拉带动下，包括宁德时代、华友钴业、国轩高科、寒锐钴业等一众动力电池厂商股价节节高升。

目前市面上的动力电池主要分为磷酸铁锂电池和三元锂电池两个类型。2月16日，中泰证券指出“钴锂现货价格上涨或刚刚开始”。

不过，2月18日，特斯拉宣布将自研“无钴新电池”，给钴业带来不小冲击。

消息一出，一直稳步上升的钴板块昨日下跌近4%。其中寒锐钴业“一字跌停”；华友钴业触及跌停板。

值得注意的是，观察者网计算发现，上述华友钴业、寒锐钴业在近三个月内，涨幅高达110%、56%。

而与之相对的磷酸铁锂正极材料厂商--合纵科技、湘潭电化、德方纳米“一字”涨停；磷酸铁锂电池企业--比亚迪、国轩高科分别拉升4.1%、2.93%。

不少网友调侃道“炒了半天钴，人家特斯拉不用了”“果然，亏钱的时候，没有一个股票是无钴的。”

微博截图，下同

不过观察者网发现，这次钴业还真的是“无辜”的。

首先，90%左右的的钴金属其实是应用在高温合金、硬质合金以及手机电池中。电动车用钴金属本身占比就不高，加之磷酸铁锂重点拓展的方向是中低端车型，不会与三元电池形成直面竞争。

据了解，特斯拉与宁德时代洽谈在中国制造的汽车中使用的新电池，分为磷酸铁锂+CTP+方形、高镍811两种类型。

事实上，上述电池并非像外界传说的“含钴量为零”。811结构，指的是镍占比8，而钴、锰也分别占1成。而且，特斯拉也表示，不会放弃三元电池。

另外，在电动车渗透率快速增加的背景下，三元正极和磷酸铁锂正极的需求都是增长的，不仅不会对钴的需求造成压力，相反，还会推动钴需求的增加。

特斯拉为什么要用磷酸铁锂电池？主要原因是它成本低、安全性高、使用寿命还长。相比三元电池，在低成本车型竞争中具有更强的竞争力。

据动力电池应用分会的数据显示，2019年磷酸铁锂电池电芯的市场报价不到0.7元/Wh，而三元电池电芯的报价则在0.9元/Wh左右。不过，磷酸锂电池能量密度不足，续航里程较短，现广泛用于大巴客车中。

“假借‘国家安全’对华禁售发动机，荒谬”

A股市场另一个角落，航发概念股也有与钴相似的经历。

本周一，A股市场军工板块迎来一场狂欢，申万国防军工指数全天大涨6.35%，领跑两市，是创近四年最高单日涨幅。与此同时，航发概念股也遭 “狂炒”。其中，航发动力、航发控制两连板，航发科技三连板。

观察者网查询上述三家公司官网获悉，目前航发动力是中国大、中、小型军民用航空发动机动力装置的生产研制和修理基地，是国内生产能力最强、产品种类最全、规模最大的动力装置生产单位。

两连板的另一家公司--航发控制主要有三大业务板块：发动机控制系统及部件、国际合作和非航产品。其中，发动机控制系统及部件收入占比约80%。

实现三连板的航发科技更是长期研制航空发动机，具备航空发动机研制、生产、试验和试车能力。

造成A股“大飞机”板块颇受追捧的原因为，2月16日，美国政府正考虑阻止通用电气向中国C919客机交付LEAP-1C发动机。

券商纷纷发布研报指出，面对国外的技术封锁，长期会促进航空发动机、机载设备、机体生产等国产大飞机产业链的加速发展。

“外部的压力是刺激我国高端产业核心自主化的重要推手，国产航空发动机产业亟待突破，保障航空制造产业链安全。” 华泰证券表示。

不过，剧情再次反转。当地时间2月18日，特朗普在推特发文，公开反对其政府内部限制通用向中国出口发动机，并指责此做法是在“拿国家安全作借口”。

刚刚“上车”航发股的网友们又不淡定了：“国际大消息说大飞机的发动机不卖我们了，次日全部顶板，结果特朗普又说，还是很想中国来买我们飞机的，还能不能愉快的玩耍了？”

“这届蝗虫不太行”

不仅发动机来了，蝗虫也意外被“灭”了。

2月17日，受印度、巴基斯坦等地蝗虫灾害消息影响，红太阳、海利尔、长青股份、蓝丰生化、安道麦A、诺普信等农药防治概念股涨停，与此同时包括北大荒、金健米业等多个粮食股也纷纷涨停。

各大券商分析师“挑灯夜战”绘制了蝗虫的飞行路线图，并且表示，如蝗灾影响超预期，加之中国是全球第一大农药生产国，或将导致农药类板块形成利好。

有网友打趣道：“虽然今年的棉花还没播种，但在基金经理心里已经被蝗虫吃光了。”

不过， “A股市场飞”蝗腾达的愿望仅一天就破灭了。 2月18日，据《印度时报》报道，目前受灾最为严重的拉贾斯坦邦，蝗虫只存在于一小块地区，对农作物的威胁大幅减弱。并且除零星地区外，该邦灾情已完全可控。

在上述背景下，券商再次被“打脸”。

中金公司此前表示，由于蝗灾的特殊属性，较理想的方法是在虫卵阶段予以除杀，考虑到蝗灾首先对杀虫剂需求拉动，重点推荐扬农化工板的海利尔、安道麦A等个股。

不过，蝗灾在印度意外被灭后，可以看到，此前券商推荐的概念股当日应声下跌，昨日继续呈大幅下跌之势，跌幅近5%。

与此同时，国泰君安研报中提出，考虑到蝗灾潜在的破坏力，全球粮食供给可能紧缺，粮食价格有望上涨，推荐种植板块，如苏垦农发、北大荒；种业标如隆平高科 、大北农、荃银高科等。不过该板块与杨农化工板块一样，跌幅近4%。

某证券医药首席在朋友圈吐槽；“你们能不能靠点谱，电话会议也开了，深度报告也写了，蝗虫如何绕过喜马拉雅的路线图都画好了，个股涨停的架势刚刚拉开，你就说结束了？还讲不讲法了？”

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