电力设备行业:特高压建设确定性增强

电力设备行业:特高压建设确定性增强 更新时间:2011-3-31 10:31:44   特高压建设确定性增强。两会期间,国家电网特高压和智能电网建设被纳入了我国“十二五”规划纲要,尤其值得关注的是,理论上保证了“十二五”期间,国家电网公司的“三纵三横一环网”的特高压交流线路建设能够顺利开展。  近日,工信部首次表示一是要大力发展高效洁净燃煤发电装备;二是发展先进输电技术装备,大力发展特高压;三是发展智能电网。  智能电网和特高压直流能源局比较认可,因此审批、实施比较顺利,而特高压交流批准进度则一直低于市场乐观预期。主要是特高压交流在装备技术、国产化率和系统联网等因素让能源局并没有下定决心,迟迟未批准“锡盟到南京”,“淮南到上海”线路开工建设。在此情况下,国家电网一方面开展示范线路“晋东南-荆门”扩建工程,一方面积极进行公关,加大特高压交流宣传力度,努力消除社会各界对特高压交流的负面看法。  电网十二五期间投资呈结构化。十二五期间,我们预计超高压电网将迎来平稳发展期,增速将较十一五期间有所回落。特高压和智能电网将是十二五期间主要的增长点。  投资建议:抓龙头。我们仍然延续年度策略报告中的观点,不管是特高压也好,EPC总包模式也好,大公司在未来的电网发展中处于较为有利的地位。尤其是特高压,受益面集中。由于电力设备行业普遍估值较高,我们推荐攻守兼备的特变电工和具有重组预期的许继电气,同时关注中国西电和平高电气。

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