等待市场方向选择

上周行情主线还是在喝酒开车，以及顺周期资源股，还有厦门金砖和RCEP自贸协定相关的港口航运等题材股。尽管热点看起来很多，题材纷繁复杂，但是每天都只有一到2个热点，而且第一天出现分歧的机会，第二天马上高潮，第三天就进入退潮期，龙头可能幸存，后排全是大面。这样的节奏重复一次又一次，这种情况实际在上周之前就开始了，背后实质就是行情一直反复拉锯和市场情绪在冰点修复期有关。那么随着指数在这里横盘整理磨了近5个月，大盘方向抉择的时点也越来越近，下面会怎么走就很关键了，我们先就市场热点和可能动向做简单分析：

首先从近期市场走势和热点轮动迹象来看：大盘在持续温和放量，指数也在慢慢上移，沪指似乎有望冲击箱体上沿线3400~3450点区域，而创业板指周四探底反弹后，短期也有望延续反弹走势。但是盘面的风格特征依旧是主题热点轮动，轮动不外乎在新能源车、酿酒、国防军工、顺周期行业板块化工、小金属等之间来回切换，但是轮动节奏较快，追涨杀跌很容易加大亏损。正如上面分析，从分歧到高潮和情绪一致的龙头连板，然后又马上退潮后排大面。这样的节奏对短线选手最为伤害，最近很多散户痛不欲生，因为不追高不赚钱，而龙头往往是在下跌中出现的第一个转势板，散户还在犹豫，龙头涨停了，才敢去追跟风，结果每次都是大面，这都是散户的操作习惯。可能这样说很难理解，但是我们如果试着去感知这个市场，就能体会到这种节奏之下的转势板。什么是转势板？就是在老题材崩溃时诞生新题材或板换轮动块切第一个涨停的龙头，像上周几乎每天都出现的题材股转势板，如青青稞酒，厦门银行，金浦钛业，小康股份，中远海特等。转势板是近期行情成功率较高的模式，除了这个模式，无论是追高还是低吸现在都难赚钱。转势板模式什么时候才会改变呢？只有出现确定性的龙头板块才可以，这个板块必须有王者的气质，拥有最高的人气，才能汇集市场的资金。

其次从大盘若要上攻必然会有主攻的板块，也就是说大盘其实一直在等一个能够汇集人气的龙头板块，而前期的热点轮动太快，也过于零散，都没有牛市的气质，始终在自己的情绪节奏中运行。之前市场的主线是酒类和新能源车，酒类的炒作一直是游资在主导，挖掘了从二线白酒到黄酒和啤酒的补涨，完全避开了高端白酒的机构抱团区域，但是随着黄酒啤酒补涨，意味着酒行业所有品类轮动结束，那么这一块可能要做完了。而新能源汽车已经有些审美疲劳，埋伏盘已经非常多，能爆发的也只是偏门的个股，比如南方轴承、小康股份，这些票可参与度不高，情绪波动剧烈，现在已经高潮，后面只能是持股者的盛宴。而市场另外一个主线的顺周期股，除了之前市场挖掘的涨价题材和新能源车方向，还包括有色、煤炭、硅化工、航运，这些都是上半年没怎么动的方向，后市可能还会在有色、航运板块中继续挖掘。

最后看题材的延续性，不会这么快结束，轮动补涨未结束，还有大量分支未动。全球通胀预期带来的大宗商品上涨，是明年依然会维持的现状。这里先看率先启动的航运板块延续性。目前国外疫情严重，只有中国的生产和消费率先复苏，使得全球对中国供应链的依赖程度提升，从而造成对新造集装箱的需求快速提升，这种趋势在冬季会更为明显。集装箱一箱难求的局面越来越明显，这种状况有些像上半年的口罩和呼吸机，所以这个方向要重点注意。上周五该板块虽然开始启动，但是仍然还没有形成情绪一致性，中远海特、宁波海运、中远海控都完成了充分的换手，下周要重点注意能否开始继续加速。除了航运板块会受益，中国的自行车、跨境电商等方向都会有强逻辑支撑，会一直持续到疫苗普及为止，上周像上海凤凰、新日股份、朗姿股份等都有所表现。总之现在的行情仍然没有完全突破，都看好的方向还是要保持警惕，如果大盘放量上攻，那就要密切关注突破的龙头板块，会强者恒强，反之还需耐心等待。

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