第四届金融理财师大赛选手采访-北京银行CFP持证人 苗瀚元

第四届金融理财师大赛选手采访-北京银行CFP持证人 苗瀚元

摘要

2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。 决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计2018第四届中国金融理财师大赛决赛-北京赛区已经圆满落幕。

决赛赛程分为两天：第一天下午，每位选手有四个小时的时间领取考题、查看考题案例、梳理案例中涉及的资产问题、设计并制作理财方案，最终以PPT形式上交理财方案。

第二天，每名选手有二十分钟的时间，向至少三位评审讲解他们的案例解答思路及最终方案，并接受评委的提问和点评。

作为本届理财师大赛第一批决赛选手，他们对此本届大赛的比赛形式、考题内容都感受颇深，我们在现场采访了几位理财师，听听他们的心得。

第四届金融理财师大赛选手采访-北京银行CFP持证人 苗瀚元

昨天的考试时间比较紧张，完成了大部分，今天微调一下进行了演示。根据当前的经济形势，题出的比较有意义，但平时接触的客户资产量可能没有这么高，跟普惠的客户有些不同。我觉得理财师应该更加全面，既能面对普惠客户，也可以面对高净值客户，应该有全面的体系更好的进行服务。

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