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美国富豪为什么喜欢建立慈善基金？国外注册信托公司要求国外著名信托公司有哪些什么是“离岸家族信托”，应当如何操作？美国富豪为什么喜欢建立慈善基金？此“慈善”非彼“慈善”。

在美国人眼中，慈善有两种含义。一种是把财富直接送给需要的人，也就是大多数人理解的“施舍”。另一种是经过法律认可的社会公共利益，凡是能够退工公共利益向前发展的做法，都可以依法被认为是“善举”。后者通常的做法是把全部资产独立出来，交由新近成立的基金或者公司来管理。一般，这类的基金和公司主要投资于慈善事业，不过同时也会进行房地产、债权等投资，以寻求资产增值。

美国富豪为什么喜欢建立慈善基金呢？举个例子，想象一下你是美国的以为巨富，但是你面临的40%的遗产税，这个时候你会如何处理自己的财富呢？当时是自己活着联合几个富豪一起成立一个慈善基金，由自家人担任管理层。慈善基金可以免税，又没有寿命。每年象征性地捐点钱，然后就可以大胆地投资其他的领域以追求增值。更要命的，自家人所有的消费都可以基金的费用里开支掉。总结起来就一句话：慈善基金其实就是信托的高级形式，设立慈善基金的一大目的的就是为了避免缴纳遗产税。

对于富人成立所谓的“慈善基金”来避税的做法，美国政府当然也是知道的。美国政府不仅知道，而且一直很鼓励这种行为。道理非常简单：如果对慈善基金不免税，那么富人就不会轻易套现，那么也就阻断了资本家再投资的欲望。

国外注册信托公司要求1、资本。开曼群岛政府对其离岸公司的注册资本并没有限制，但是一般做法是采用50,000美元作为最少的注册资本注册。资本可划分为50,000股每股1.00美元；

2、开曼公司股东。最少一名股东，可以是自然人或法人，没有国籍上的限制。开曼群岛离岸公司可选择发行记名或不记名股票；

3、开曼公司董事：最少需有一名董事。董事可以是法人或自然人，而且没有任何国籍上的限制；

4、开曼公司地址：注册办事处必需位于开曼群岛；

5、开曼公司名称。对公司名称没有特殊要求，除非经过特许，否则公司名称不能出现BANK(银行)、TRUST(信托)、MUTUALFUND(基金)、INSURANCE(保险)，或是REINSURANCE(再保险)等字眼。

国外著名信托公司有哪些按综合实力排名靠前的是中信信托、平安信托、中融信托、中诚信托、中海信托、华润信托、外贸信托、四川信托等。

什么是“离岸家族信托”，应当如何操作？洛克菲勒历史上有句名言：“我不迎接竞争，我摧毁竞争。”令他没想到的是，石油寡头约翰?洛克菲勒碰到了另一个“摧毁竞争”的对手——“铁路大王”汤姆?斯科特，他也试图进军石油业。自此，马克·吐温笔下揭露“镀金时代”那种“贪婪”现象出现了：不谈判，更没有价格战的硝烟，当汤姆?斯科特以为自己把控铁路，可以切断“石油大王”输送管道时，约翰采用的是直接关闭工厂，而汤姆的铁路公司自己更是瞬间生意减半。

最后，两个结果出现了。其一：大量的失业工人上街抗议，愤怒地烧毁了汤姆的机车和火车场，汤姆?斯科特最终失败了，而且还穷困潦倒；不过，令其庆幸的是，经他提携的安德鲁.卡耐基，后来成为美国三大巨头之一，以“钢铁大王”的身份与J·P·摩根、约翰?洛克菲勒对抗。

其二，所谓“杀敌一千,自损八百”，41年石油霸主，一朝不复。1911年，美国联邦法院根据1890年通过的《谢尔曼反托拉斯法》裁定，标准石油公司必须拆分。根据判决，标准石油被拆分为37家地区性石油公司，其中就包括今天仍如雷贯耳的埃克森·美孚、雪佛龙、海湾石油、BP、英国石油等石油巨头。（不过，虽丧失对石油行业的垄断性控制权，洛克菲勒家族仍持有被拆分企业的私人股份。1937年，汤姆?斯科特辞世时，财富估值约14亿美元，占当年美国GDP的1.5%。）

小约翰·戴维森·洛克菲勒

子承父业，小约翰·戴维森·洛克菲勒成了家族二代掌门人，而且是父亲事业的唯一继承者。他对家族有二大贡献，一是转型，自他开始，洛克菲勒由产业资本向金融资本转化。二是他有5个儿子，也就是著名的“洛克菲勒5兄弟”，去年辞世的戴维·洛克菲勒是5兄弟中最小的一个。

5兄弟中，1979年与世长辞的大哥尼尔森·洛克菲勒，曾经担任美国副总统，而且四次当选纽约州州长。老四温斯罗普·洛克菲勒，曾任阿肯色州州长，而另外二个，一个是毕生专注于慈善事业，另一个是环保人士。（戴维·洛克菲勒还有个大姐，毕生低调。）

由于洛克菲勒三代5兄弟志向、兴趣各异，创始人去世后，第三代掌门人戴维·洛克菲勒很早进入接班状态，与父亲形成了一段父子共治时代。当时，老洛克菲勒去世后，接替祖父在纽交所席位的就是戴维·洛克菲勒。

戴维·洛克菲勒

标准石油被拆分后，他们很快对庞大的家族财富进行结构调整，把产业资本变为金融资本，并以金融资本为依托，多元化扩张家族的产业领域。1961年，戴维·洛克菲勒成为大通曼哈顿银行主席，1969年，他取代钱皮恩成为该银行的董事长和唯一的首席执行官。自此，洛克菲勒财团以大通曼哈顿银行为核心，张开了一张庞大的金融网，旗下拥有100多家金融机构。

通过这张金融网，洛克菲勒家族的触角伸入到美国经济各个方方面面。比如洛克希德·马丁等军火公司，另外，联合航空、泛美航空等美国5家最大的航空公司，也是由洛克菲勒和其他财团共同控制的，至于冶金、化学、橡胶、食品、汽车、电讯等众多行业，均有洛克菲勒家族的投资布局。

构建产业资本和金融资本相互交融且相互转化的战略布局，其实是对家族财富的一种资源优化配置，以达到加速家族财富巨量积累的目的。因此，中国家族企业从洛克菲勒家族那儿可学会一点，资产配置的形态不能过于单一、僵化，而应适时而变，顺应时代变革潮流。

富过六代的财富管理系统

一波说创始人杨一波教授与洛克菲勒庄园负责人

作为美国历史上最为富有和具有影响力的显赫家族，洛克菲勒家族“富过六代”的秘诀还在于其拥有完善的财富管理及传承体系。

十九世纪二十年代，美国有一次大的税制改革，其中，遗产税由10%调整为25%，1924年，美国政府还开征了40%的赠予税。为规避税改引发的负担，1934年，创始一代约翰?洛克菲勒设立了“家族信托”，这一年，正是小约翰·戴维森·洛克菲勒60岁，他为他的妻子、5个儿子、一个女儿办理了信托。而1952年，78岁的小约翰·戴维森·洛克菲勒又为他的孙辈设立了信托。（注，后一次信托的具体金额及受益人比例，至今仍是个谜。）

当资产变为不可撤销信托后，从法律上是对该资产的所有权以及控制权的隔离，一方面可有效避税，另一方面可令财富顺利地传下去。

洛克菲勒庄园的雕塑

除信托外，在洛克菲勒家族传承中起着决定性作用的是设立“家族办公室”。

美国麦肯锡公司调查显示：家族企业平均寿命大约在24年，87%无法传到第三代，97%无法传到第四代或更远。看来，“富不过三代”古谚不乏一定道理。

1882年，一个代号为“5600房间”的神秘办公室，在洛克菲勒家族诞生，这是世界上首个家族办公室。其后，为该办公室理财、分散投资风险的就有著名的金融顾问兼管理人、后来成为原子能委员会主席的刘易斯·斯特劳斯。

136年以来，洛克菲勒家族办公室就像家族的财富“保姆”、“管家”一样，成为整个家族运行的中枢，为家族提供包括投资、法律、会计、家族事务及慈善等看似无所不能的服务。1980年，办公室旗下的“洛克菲勒金融服务公司”，系美国证监会注册成立的投资顾问公司，可为外部客户提供资产管理服务；自此，家族办公室又变成会为洛克菲勒家族赚钱的机构。

洛克菲勒家族珍藏品——12世纪印度“梵天”

洛克菲勒家族财富管理及传承系统中，公益慈善是一个重要部分。

戴维·洛克菲勒在其自传中写道：“我相信，物质很大程度上可以让一个人过得快乐。不过，如果你没有好友和重要的亲人，生活会非常空虚和难过，那时物质的东西也不重要了。”财富是对勤奋的嘉奖，可财富也是一种责任，“我知道，我拥有巨大财富，我也因它而承担着巨大的公共责任，比拥有巨大财富更崇高的是，按照祖国的需要为祖国服务。”

创始人约翰·洛克菲勒认为，赚钱的能力是上帝赐给洛克菲勒家族的一份礼物，财富属于上帝，他们只不过是管家。有了正确的价值观，慈善就成了家族的传统。洛克菲勒家族设立了各种形式的慈善捐赠基金。比如投资教育基金，建立了洛克菲勒大学、芝加哥大学。北京协和医学院，也是洛克菲勒基金会的一个公益项目，而且是其海外单项拨款数目最大、时间延续最长的慈善援助项目。

从传承角度而言，慈善既帮助家族后代树立起正确的价值观，也扩张了家族的影响力。另外，慈善也是降低昂贵税负的一个途径，而在美国，家族赠予的基金，一般会回流到洛克菲勒控制的金融机构，教育及科研机构等获得了慈善资产的收益，而这类金融资产实际上还牢牢控制在家族手中。“体内循环”，而且还“吐纳有度”，善哉！

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