有色金属行业：“战争金属”钼，下一个“稀土”

有色金属行业：“战争金属”钼，下一个“稀土” 更新时间：2010-11-11 7:16:19 　　投资要点　　1、钼之所以被称为“战争金属”。原因很简单：把钼加到钢里，钢的强度，韧性以及耐高温、抗腐蚀的本领都会得到很大的提高。直到现在，钼仍是重要的战略物资，全世界大部分的钼仍被用来制造枪炮、装甲车、坦克等战争武器。并且随着时代的进步，钼还被广泛应用于航空航天、核工业等国防军工领域。　　2、中国钼资源行业堪比稀土。从资源储量、产量、消费量三个维度来看：第一，我国的钼资源储量占全球的38.4%，居全球第一；第二，我国的钼产量全球占比逐年提高；第三，我国的钼消费量日益增加，增速非常迅猛。此外，直到现在，钼仍是重要的战略物资，全世界大部分的钼仍被用来制造枪炮、装甲车、坦克等战争武器。并且随着时代的进步，钼还被广泛应用于航空航天、核工业等国防军工领域，把钼比作“战争金属”是再合适不过的了。因此，我国的钼资源无论从行业基本面还是从战略价值方面，堪比稀土毫不为过。　　3、多因素推高钼价，后市仍具上涨空间。钢铁业复苏将推动钼价走强；钼金属将迎来新的发展空间，包括核能领域、石油化工领域；产业政策为钼行业保驾护航，保护力度将向稀土看齐。　　4、金钼股份：完美钼资源And完整产业链。公司拥有完美的钼资源，储量优势非常明显。公司现拥有的钼金属权益量达到124万吨，旗下金堆城钼矿和汝阳钼矿均是世界顶尖的原生钼矿，能生产便于深加工的钼资源。我们预计公司2010年、2011年和2012年每股收益分别为0.43元、0.63元和0.81元，虽然估值水平偏高，但考虑到钼价仍具有上涨空间以及国内钼资源整合预期，给予公司“推荐”评级。　　5、万好万家：铅华洗尽后，公司将华丽脱变为钼资源公司。公司股价上涨动力主要是来自于钼业务的注入预期，以及钼价继续上涨、国内钼资源整合等因素的催化因素，综合考虑以上因素，给予公司“推荐”评级

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