汽车：1）根据ggii，1月新能源汽车产销约10.2万辆，同比增长1.56倍，其中，乘用车产销约9.2万辆，同比增长1.86倍；商用车产销约1万辆，同比增长64%。产销好于去年整体水平，主要是19年补贴退坡抢装，叠加农历年前各厂商加大促销去库存的效果；2）根据起点研究，1月动力电池装机4.98gwh，同比增长2.82倍，整体来看，市场集中度继续提升，cr5为80.9%，环比增长11个百分点，其中，乘用车装机3.5gwh，同比增长4.1倍，乘用车单车带电量34.6kwh，同比增长57.9%，环比减少9%，年末抢装去库存主要消化相对低端的车型，导致单车带电量有所下滑。一月新能源汽车以及装机数据依然保持较高速的发展状态，高增长来源于补贴退坡的抢装效果，我们认为未来能够提升盈利能力的环节将会出现更强的投资机会，看好高端车型放量带来的盈利集中效应；同时，电动全球化进程也在加速，特斯拉上海工厂有望在下半年部分投产，戴姆勒、、集团与宁德时代、()、孚能科技的合作将激励国内新能源汽车加快发展步伐；另外，近期贸易摩擦令、等欧洲国家经意识到动力电池对于新能源汽车战略的重要性，均决定在国内自建电池工厂摆脱对亚洲电池的依赖程度，未来中日韩竞争格局可能会由此打破。我们推荐选格局清晰化、产业全球化以及电池高镍化的龙头企业，推荐关注()、璞泰来、亿纬锂能、宁德时代。

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