核心观点:

明确目标,发文推动平价上网近日,国家发改委、能源局下发了《关于积极推进风电、光伏发电无补贴平价上网有关工作的通知》。《通知》中明确,省级能源主管部门结合本地区资源、消纳、新技术应用等条件组织开展不需要国家补贴的平价上网风电、光伏发电项目建设。在成本不断下降的趋势下,能源主管部门明确目标,创造条件加速推动平价上网的实现。

提供增量,保障年度装机规模平价上网的项目推动可以为2019年的装机规模提供明显的增量。《通知》中规定,红色预警区域原则上不安排平价上网项目,橙色预警区域选取资源条件好的已核准项目开展平价上网工作,绿色地区在落实消纳条件的基础上自行开展平价上网工作。国家能源局的显示,截止2018年前三季度,光伏的绿色地区共计15个省(市)可以为平价上网项目提供增量项目,而组件价格的持续下降也为2020年的“抢装”提供了可能。

摆脱补贴,逐步进入平价时代我们在之前的报告中提到,可再生正在经历由补贴时代向平价上网时代的转变。行业突飞猛进的发展给补贴造成了压力,而平价上网项目的开展逐渐探索摆脱补贴的可能性,推动行业向新的发展阶段迈进。而未来两年是平价项目和有补贴项目并行的时代,而从2021年开始,国内新能源行业将正式进入平价上网时代。

我们的观点主管部门发文推动新能源平价上网,明确了发展方向并为装机提供增量,从而为新增规模提供保障。我们预计2019年国内新增光伏装机有望达到40-45gw,新增风电装机有望达到25gw。光伏行业,我们建议关注(,),(,),(,)和(,)等;风电领域,我们建议关注(,)(a+h),(,),日月股份,的风电运营商等。

风险提示政策推进不达预期;电网的协调方面面临一定的阻力;短期内部分绿色预警省份的光照资源限制等。

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