淘宝C2M助涨纺织服装板块4家公司获超10家基金调研

3月份以来，国际金融市场动荡不宁，欧美股市大幅震荡，国际油价连续下挫。疫情在全球各地蔓延的速度之快给金融市场造成了较大恐慌。而中国在疫情上的有效防治，让国际市场看到了希望。由于外资存在较大的避险需求，最近几个交易日，大量资金又开始通过沪股通、深股通回流A股市场。

为了应对即将到来的4月份行情，包括基金公司、证券公司、阳光私募、保险公司、海外机构等在内的五类机构调研步伐加快，在上述机构参与调研的上市公司中，纺织服装行业上市公司达到6家，占行业内成份股比例为7.14%，位居申万一级行业前列。

虽然疫情影响使得消费者行为发生改变，消费需求受到短期压制，从而对于服装品牌线下端造成了较大影响。但是随着疫情得到有效控制，线下门店开始逐步复工，需求开始逐步恢复，更为重要的是，企业正在积极转型，进行营销渠道变革，网络销售成为未来纺织服装行业发展的趋势。东兴证券分析师张凯琳指出，除了淘宝等传统电商，引流措施也扩展到了移动直播、短视频等领域。虽然2月份阿里平台数据如期下滑，但是仍有两个看点：一是运动服饰仍有微增长；二是除阿里平台外，其他传统电商和社交电商在本轮加码线上的趋势中份额有望提升。

3月26日，淘宝首次发布C2M战略，并正式推出淘宝特价版App。据悉，一起发布的还有 “超级工厂计划”和“百亿产区计划”，三大举措并称为淘宝C2M战略三大支柱。

“未来3年，我们要给产业带的商家带来100亿笔新订单，帮助1000个产业带工厂升级为产值过亿元的超级工厂，在全国范围内重点打造10个过百亿元的数字化产业集群。”阿里巴巴副总裁、淘宝C2M事业部总经理汪海表示，淘宝特价版是全球首个以C2M产业带为核心供给的购物App，是链接工厂和消费者的数字化系统。它能够有效帮助中小企业提高效率实现增长，通过工厂直供的方式为消费者提供又好又便宜的商品。

先是网红概念，后是淘宝发布C2M，纺织服装板块3月27日盘中最高涨幅一度接近4%。虽然在疫情影响下纺织服装行业受冲击不小，在资金助推下该板块月内依然实现正收益，远远跑赢前期热门的电子板块，基于此，机构纷纷将目光转向纺织服装股也就不足为奇。

具体来看，机构调研的6家纺织服装行业上市公司，分别为森马服饰、星期六、天创时尚、罗莱生活、新野纺织、三夫户外。其中，森马服饰接待机构调研家数超过百家，达到149家，星期六紧随其后，接待调研机构家数为79家，而天创时尚、罗莱生活等两家公司接待机构调研家数也均在40家以上。

从参与调研的机构类型来看，基金公司成为调研纺织服装行业的主力军，43家基金公司参与调研星期六，38家基金公司参与调研森马服饰，天创时尚和罗莱生活等两家公司参与调研的基金公司家数也均超过10家。

国信证券分析师王学恒表示，即将迎来的业绩披露期有望带来行情分化，大部分优质龙头企业的业绩下修压力已经释放，建议把握优质龙头错杀超跌的加仓机会，上调纺织服装行业为“超配”评级。

光大证券认为，纺织服装行业可关注三大投资机会：一是市场对防护用品概念股关注度较高，尤其是全球疫情蔓延下未来出口相关需求预计增加，关注相关生产企业。二是线上销售受疫情影响相对较小，关注直播电商星期六，线上收入占比较高的开润股份、南极电商等。三是关注国内疫情缓和后，恢复性消费出现、优质服装公司业绩回暖带来的投资机会，主要包括体育服饰龙头公司安踏体育，线上线下布局完善的龙头公司海澜之家、森马服饰等。

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