城商行A股上市预备队扫描 谁将争得NO.1

城商行A股上市预备队扫描 谁将争得NO.1 更新时间：2011-5-10 11:05:43 　　本报记者 张 歆 吕 东 吴婷婷　　广发银行 资本补充方案独缺IPO　　在国有大行齐聚A股市场后，作为最后的全国性股份制银行广发银行何时实现IPO，已成为市场各方最为关注的焦点。而来自广发银行的声音则是好戏就在眼前！　　就在上月，在该行更名换标仪式上，广发银行董事长董建跃在接受《证券日报》记者采访时明确表示，该行选择中介机构工作已展开，4月中旬将有望确定上市承销商。种种迹象表明，该行上市已是箭在弦上。“或许今年就会传出好消息”，一位不愿意透露姓名的分析师指出。　　更名、换标，正全力迈向全国性商业银行的广发银行，开始了其“去广东化”的实质性一步，而在这背后，更多的人则是看到了广发银行上市的希望。对于大多数银行来说，更名无疑也是上市的重要前奏曲，在将企业正式名称更换为“广发银行”后，广发银行也将朝着建设一流股份制商业银行，登陆证券市场迈出坚实的一步。　　对于积极筹备IPO，发力奔向一流商业银行的广东发展银行来说，急需业绩的支撑。而对于正迎来立行以来历史上最好的发展时期的广发银行来说，连续四年实现盈利，无疑让该行上市底气十足。最新资料显示，该行2010年一举实现税后净利润61.89亿元，同比增长82.73%，超过前两年利润总和；净利润增长速度在股份制同业中名列前茅。　　截至2010年末，全行总资产8143.90亿元，总负债7715.08亿元，所有者权益428.82亿元，分别比年初增长22.19%、19.74%和93.25%。各项贷款余额4668.39亿元，同比增长22.57%；各项存款余额6288.58亿元，同比增长15.62%。在各项业务加快发展的同时，广发银行资产质量和抗风险能力大幅提升，中间业务收入也有了大幅增长。　　通过在2010年成功完成150亿元增资扩股工作，广发银行的资本实力也得到了极大充实，截至2010年末，该行资本充足率达到11.02%，核心资本充足率达到8.30%，分别比年初增加2.04和2.68个百分点。在资本实力进一步加强的情况下，广发银行的转型战略基础得到进一步夯实。　　与城商行低调准备IPO不同的是，这次广发银行高层一直在向各界高调宣布其IPO决心。作为一家上市条件具备，且有资本补充需求的银行，广发银行A股上市似乎已是水道渠成。　　2010年初，结合未来发展战略和经营实际，广发银行制定了《2010-2012年资本管理规划》。而根据广发银行资本补充“三步走”计划当中，增资扩股、次级债发行、实现IPO三种方式均将用来补充公司未来发展急需的资本“血液”。截止到目前，150亿元的增发扩股计划已然收官，次级债发行也将顺利实施，目前只差A股上市这最后一步棋了。　　上海银行 10年等待能否今朝梦圆　　2011年5月2日，上海银行召开的股东大会高票通过方案：上海银行首次公开发行股票上市方案有效期将延长一年。这意味着，上海银行本次为“冲A”设定的时间表将是2012年5月28日之前。　　自2000年透露上市意向、2006年整合、2008年正式启动IPO，2010年5月公布IPO方案，拟发行A股不超过12亿股，再到今年上报方案，上海银行的上市路已经走了10年多。　　值得注意的是，去年5月，该行2010年第一次临时股东大会高票通过《关于首次公开发行股票并上市方案的提案》，上市方案明确拟发行至多12亿股A股，以此预测，若上海银行IPO成功，募资规模将高达167亿-198亿元，这是目前拟上市城商行中融资规模最大的。　　另据媒体报道，“2011年上海金融国资国企改革发展工作会议”上就透露信息，目前上海银行的上市方案已经上报监管部门，要“争取在2011年实现成功上市”。此外，上海市金融办也赴包括上海银行、上海农商行等在内的几家市属金融企业，排摸关于上市的难点和要点等。　　上海银行在内部职工持股比例上早有动作，该行从2008年开始就将股东所持股权在上海股权托管登记中心进行托管及登记，但关于上海银行上市“清障”工作的最新进展，坊间有着不同版本的传闻。有消息称，到去年5月，该行自然人股东持股比例已经降到21%左右，同时在自然人股东持股中，员工持股比例仅约7%。按此估算，该行职工持股占总股本比例已经低于10%；也有媒体报道，上海银行上市主要障碍之一，是该行个人持股超过50万股的问题还未解决，因此上市申请尚未获得银监会的监管意见书。　　去年9月，财政部联合央行、银监会、证监会和保监会下发《关于规范金融企业内部职工持股的通知》规定“公开发行新股后内部职工持股比例不得超过总股本的10%，单一职工持股数量不得超过总股本的1%。或50万股，否则不予核准公开发行新股”。　　值得一提的是，今年1月，该行行长瞿秋平调任证监会派出机构工作协调部主任，目前该行董事长、行长由宁黎明一人兼任。有银行业内人士指出，按照相关上市规则，上海银行需在上市前选聘新行长，解决行长、董事长兼任的问题。　　从财务指标来看，上海银行年报显示，截至2010年末，上海银行总资产5667.75亿元，较2009年末增长21.62%， 2010年全年实现净利润50.28亿元，较去年同期增长38.79%。截至2010年末，核心资本充足率较期初提高0.45个百分点至8.92%，资本充足率较期初提高0.41个百分点至10.70%。　　江苏银行 “冲A”黑马能否拔得头筹　　今年年初，一家成立仅4年的银行以黑马之势杀出重围，频频传出即将上市的消息，成为城商行中的“明星”。　　这家银行，就是2007年1月正式挂牌、由江苏省政府主导，合并了无锡、苏州、南通、常州、淮安、徐州、扬州、盐城、镇江、连云港等10家城市商业银行而来的江苏银行。　　今年年初，有消息称江苏银行已经于去年第三季度末向证监会提交IPO申请材料，该行IPO保荐机构为中银国际，江苏银行此次A股上市融资额不超过100亿元。这意味着，江苏银行极有可能成为自2007年10月以来第一家成功实现IPO的城商行。消息还称，目前该行已收到证监会的反馈意见函，近日正紧张地进行财经公关公司招标工作，以便为即将到来的IPO预路演做好准备。不过，这一说法并未得到江苏银行的认可。　　与多数城商行一致，江苏银行上市的最大障碍，便是内部职工持股及股东人数超标这一问题。　　江苏银行众多法人股和个人股东大部分承接自原有的10家城商行。其前十大股东格局一直较为稳定，江苏国际信托、凤凰出版传媒集团、华泰证券、无锡市财政局、东方资产管理公司等位列其中，前三者持股比例分别为10.83%、5.96%和5.95%。　　2006年末，江苏银行法人股为1202户，个人股2.6万户。从成立到2009年末，其法人股并未明显下降。公司2009年年报显示，江苏银行实收资本84亿元，其中法人股共1205户，持股比例95.29%，而个人股共26505户，占比4.71%。不过，江苏银行2010年年报显示，法人股、个人股数量都有明显下降，截至2010年末，江苏银行实收资本91亿元，其中法人股共981户，持股比例95.24%，数量较去年年末减少324户；个人股共2.3万户也比去年年末减少近3000户。　　2009年9月和2010年3月，江苏银行先后两次通过增资扩股的方式，引入战略投资者，包括江苏沙钢集团、三胞集团和苏宁电器。另外，江苏银行先后在2008-2009年三次发行较大规模次级债累计40亿。　　在股权转让市场，由于IPO预期的升温，近期江苏银行股权变动颇为频繁，转让价格也是水涨船高。今年1月7日，江苏银行委托常州产权交易市场，公开征集意向受让方。其标的为江苏银行股份有限公司550万股股份转让，每股转让参考价格为5.5元。而就在一个月前，江苏银行26.85万股，以每股3.8元的价格拍卖，拍卖参考价为102.03万元。　　截至2010年末，江苏银行资产总额达4299亿元，本外币各项存款达3594亿元，本外币各项贷款达2397亿元，三项核心指标均超过2007年成立之初的2.7倍；同时，成立4年来，盈利能力大幅增强，2010年全行实现净利润达到41.8亿元，同比增长59%，是成立之初的9倍多。　　资产质量方面，江苏银行不良贷款率近年来呈现不断下降趋势，截至2009年末，该行不良率为1.45%、拨备覆盖率为158.51%。截至2009年末，该行资本充足率和核心资本充足率分别为10.74%和7.27%。　　重庆银行 年内上市可能性极高　　眼看着在自己的小兄弟重庆农商行已登陆H股，重庆银行牟足了劲要在今年解决A股上市问题，当然，前提还是监管部门下决心开闸。　　近日，重庆银行发布2010年度股东大会决议公告。公告显示，会议审议通过了《关于延长“首次公开发行境内人民币普通股股票并上市的方案”有效期的议案》，这已经是重庆银行第二次延长该议案的有效期了。　　对此，重庆银行高层表示，继续按照上市银行标准全面改进董事会各项工作，适时审定、更新上市申报文件，积极推动上市进程。　　“为配合上市需要，本行对所有的法人股东再次进行全面清理，进一步补充资料，对股权性质进行再次确认，并按照全国社保基金理事会的要求，配合重庆市国资委制定了上市成功后的国有股权减持方案，所有国有股东均按照减持方案签署了相应承诺。同时，按照财政部最新规定，再次细分了职工股，为上市顺利移交做好了充分的准备。”重庆银行管理层表示。　　该行董事会表示，为了更好地推进上市工作，资本充足率要保证在12%以上。2010年年报显示，重庆银行资本充足率和核心资本充足率分别为12.41%和9.17%，分别较上年末下降1.34和0.59个百分点，若按计划维持12%的资本充足率底线，资本补充计划亟待实施。　　重庆银行可以说是近年来城商行上市的大热门。重庆市政府近期也表态称，今年将力推重庆银行等五家国企公开发行上市。　　年报同时显示，去年该行实现净利润10.83亿元，同比增长23.63%。报告期内，重庆银行资产总额突破千亿元大关，至去年底达到1082.39亿元，同比增长33.85%；净资产为49.91亿元，同比增长23.66%；每股净资产2.47元，同比增长23.5%。截至2010年末，重庆银行存款总额738.56亿元，同比增长24.66%；贷款总额529.68亿元，同比增长25.35%；拨备覆盖率534.45%，同比上升151.76个百分点。　　据媒体报道，早在2009年，重庆银行就已经在内部股东大会等一系列会议上做好了上市工作的准备，而当时股东大会通过的“重庆银行上市方案的有效期”方案原本应在2010年6月5日结束，由于A股发行事宜尚未完成，所以在2010年召开的2009年股东大会上特提请股东批准延长该方案有效期一年，至2011年6月5日。当时还基本敲定了重庆银行上市的方案发行数量不超过7.705亿股。　　如今，眼看2011年6月5日前该计划很可能仍不能完成实施，该银行股东大会这才审议通过了上述《关于延长“首次公开发行境内人民币普通股股票并上市的方案”有效期》的议案。　　成都银行 或夺城商行上市第四把交椅　　虽地处西南一隅，但却是西南首家资产过千亿元银行；虽IPO低调前行，但却有望成为第四家上市城商行，这就是成都银行的真实写照。　　众所周知，虽然自从北京银行等3家城商行上市后，A股市场已多年未见城商行的面孔，但这并不能影响城商行IPO的热情。继国有大行上市收官后，随着冰封逾三年的城商行上市政策的重启，城商行力拼IPO的时代已经来临。而各家城商行在资本红线压力及做大做强跨区域经营的双重推动下，上市热情自然居高不下。　　目前已有多家城商行正在上市排队，而成都银行也不例外。成都银行董事长毛志刚就明确表示，2011年要稳步实施公开上市这一重要战略，早日建设成为“全国性现代化全能型上市银行”。　　经过多年发展，成都银行目前已成为中西部首家、全国第14家资产过千亿的城商行，经营规模和综合实力连续4年位居中西部城商行首位。优良的资产、业绩保障成为了成都银行筹备上市的优势条件。而有业内人士向记者透露，目前成都银行筹备上市正逐步加快。从目前看，该行的情况较大多数城商行更为乐观，若进展顺利，或有望成为第四家上市城商行。　　事实上，为了实现该行提出的建设全国一流上市银行的长远目标，成都银行一直在稳步推进包括增资扩股、更名、跨区域发展、多元化经营、公开上市等在内的多项战略举措。2007年，成都银行成功引进马来西亚丰隆银行等境内外投资者，一次性引资60亿元，顺利完成增资扩股；2008年，由“成都市商业银行”正式更名“成都银行”，打破了原行名中的地域性色彩限制;2009年，开设首家异地分行广安分行，实现跨区域发展实质性突破；2010年与战略投资者丰隆银行共同发起设立国内首批、中西部第一家消费金融公司四川锦程消费金融有限责任公司，实现多元化经营初步探索；2010年，成功开设首家省外分行重庆分行。在成都银行完成这一系列令人眼花的动作之后，就只差IPO这一最后课题了。　　成都银行筹备上市的坚定决心及良好条件对股权的估值也形成了保障。近日，该行6600万股股权也已挂牌，若截止到5月13日挂牌期满，征集到2个及以上符合条件的受让方，成都银行股权将正式登上拍卖台。而有了即将上市的金字招牌，拍卖方也是充满信心。　　大连银行 一面清理股权一面高调“冲A”　　与部分低调的城商行不同，大连银行似乎从不遮掩其对于登陆资本市场的渴望。为了这一目标，大连银行股权清理一再提速。　　大连产权交易所近期公告称，大连银行股份有限公司1070名自然人股东将持有的大连银行1.15亿股股份进行转让，转让股份每股4.6元，转让股权占大连银行总股本的2.81%。早在今年2月，该项目就曾在大连产权交易所挂牌转让。而在2010年，产交所也多次出现大连银行股权交易的身影。　　此外，今年3月，就在8家城商行在北京金融资产交易所的“全国处所商业银行股权交易平台”进行股权让渡后不久，大连银行就发布了1000万股让渡信息。该次项目通知布告称，大连银行1000万股权的参考价钱为4100万元。　　纵观几次股权转让，每股作价各有不同。2010年9月，大连城达投资有限公司曾在大连产权交易所挂牌转让大连银行6440万股股权，挂牌底价2.25亿元，折合每股3.5元。此后，持有大连银行50万股以上股份的118名自然人股东集体挂牌转让大连银行3745.23万股，挂牌价格为每股4.5元，共计1.69亿元；而今年3月的挂牌参考价折合4.1元/股。　　大连银行的前身大连市商业银行成立于1998年3月28日，是一家由大连市国有股份、中资法人股份及个人股份组成。经中国银行业监督管理委员会核准，大连市商业银行于2007年2月17日更名为大连银行。　　2007年7月19日，大连银行在天津设立了第一家异地分行，迈出了从处所银行向全国性银行转型的第一步。2008年7月18日，大连银行第二家异地分行北京分行正式开门纳客，标志着大连银行实现了自身成长的又一次重大跨越。2009年1月18日沈阳分行开门纳客，为大连银行东北地域布局落下了一颗主要的棋子。2009年9月成都分行、10月营口分行接踵开业，大连银行全国性布局提速。　　全行现有员工3100多人。总行下设22个治理部门，五家分行，110个营业网点，分布在大连市内各区及北三市，五家分行为天津分行、北京分行、沈阳分行、成都分行和营口分行。　　截至2010年年底，大连银行资产总额为1726.91亿元，净资产74.34亿元；营业收入38.62亿元，净利润12.57亿元。　　去年9月出席活动时，大连银行行长王劲平坦言，大连银行将于2010年年底向监管部门提交上市申请，相关IPO材料已基本准备完毕，上市辅导则由中信证券等大型证券公司负责，目前正在清理内部职工持股等问题。今年1月，王劲平曾透露，该行上市日程表已根基确定，如无变数，2012年将在国内主板IPO，最迟不跨越2013年。　　杭州银行 员工持股比例已不是问题　　地处民营资本最为活跃的区域，杭州银行近年来发展形势不错，更是城商行IPO的“热门人选”之一。　　杭州银行成立于1996年9月，2005年-2006年，在先后完成了引进民营资本、引进境外战略投资者后，2007年杭州银行IPO申报工作正式启动，同年杭州银行员工1378人协议受让了该行工会转让的948.3万股股份，转让价格为每股2.5元。不过，杭州银行于2007年提出IPO申请材料之后却被证监会退回，而其原因则是员工持股比例过高。　　2008年，杭州银行将2559.32万股以每股9.7元受让给了杭州汽轮机股份有限公司、杭州建铜集团有限公司、浙江正泰仪器仪表有限公司3家公司，其中包含职工股2424.52万股。受让后，杭州银行职工持股总量仍超过1.5亿股，占总股本的11.75%。　　杭州银行2008年年报显示，截止到2008年末，杭州银行资本净额67.34亿元，其中核心资本44.76亿元，资本充足率和核心资本充足率分别仅为10.48%和6.93%。　　为摆脱资本充足率偏低所带来的资金约束压力，2009年年底，杭州银行增发3.5亿股，每股发行价13元，募集资本金45.5亿元。杭州银行第一大股东澳洲联邦银行在此次增发中继续增持7000万股，占杭州银行增资扩股后总股本的20.00%。目前这一数额已达到监管部门规定的单个外资银行对内资银行的最高持股比例。另外，中国人民保险集团、中国人寿保险股份有限公司等5家央企共增持杭州银行2.26亿股，占此次增发股份数的64.5%。增资扩股完成后，杭州银行总股本增加到16.7亿股，资本充足率和核心资本充足率分别达到了12.63%和10.19%。　　杭州银行2009年年报数据显示，杭州银行总资产达1500亿元，同比增长16.27%；存贷款余额分别为1239亿元和858亿元，每股收益1.00元，实现净利润13.66亿元，同比增长6.9%，各项经营指标可圈可点。为冲刺IPO，杭州银行自2008年以来不断进行股本稀释和减持，截至2009年年末，该行自然人持股数为8500万股，占比5.09%。

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