白酒行业：中秋节畅旺高档白酒消费量趋增

白酒行业：中秋节畅旺高档白酒消费量趋增 更新时间：2010-9-30 6:47:15 　　高档白酒消费量趋增。　　中秋节假期中我们拜访了多家白酒经销商并发现：1)今年中秋节高档白酒需求比去年要好；2)高档白酒经销商们对即将到来的黄金周及2010年剩余时间内的需求持乐观态度；3)高档白酒经销商们相信今年出厂价有望上涨。我们的业内调查也显示本月初“国窖1573”的出厂价已上涨100元达619元/瓶。　　一家贵州茅台经销商对高档需求持乐观态度。　　一家贵州茅台的经销商称53度茅台的需求同比见增并认为2010下半年的销量增幅将高于上半年和09下半年。多个省市的53度茅台零售价已突破1,000元/瓶，是其出厂价的两倍多，我们相信这为出厂价上调创造了条件。　　有五粮液经销商预计10月或将涨价。　　成都的一家五粮液经销商表示：由于五粮液酒厂控货，6、7月份的货还没有收到。他还认为52度到10月份五粮液的出厂价有望上涨约50元/瓶。　　随着CPI升高，看好中国高档白酒公司。　　我们预计贵州茅台和五粮液将在2010年4季度或2011年1季度涨价。我们维持贵州茅台和五粮液的“买入”评级，它们的目标价分别为195.00元和40.70元。我们根据企业价值/动用资本对投资资本回报率-加权平均资本成本法推导出上述目标价。贵州茅台是我们在中国内地/香港消费行业中的首选。

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